北宋年间外族纷纷觊觎大宋国土形成对立的局面丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱遭其报复被指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃乔峰四处追查身世期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚并结拜为兄弟乔峰追寻身世时屡遭奸人所害含冤莫白更错杀红颜知己阿朱后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽辗转成为大辽南院大王但与中原关系则更趋恶劣段誉为人豁达开朗对貌若天仙的王语嫣一见倾心可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复令三人陷入一段纠缠不清的苦恋虚竹天性纯良宅心仁厚深得高人指点武功高强后被选为西夏驸马乔峰段誉和虚竹在汉胡相争的时势下竟在异域拥有举足轻重的地位究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨