该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景讲述民间魔术艺人传承保护国粹的故事沈万奎是一个善良敬业的民间艺人传承光大民间艺术提升中华戏法地位是他的毕生追求南派鬼道戏法传人司徒兄妹前来投奔呈献戏法秘籍神仙戏术自此便卷入了保护国粹与拓展民间艺术的双重斗争来宝是由乞丐成长起来的新一代艺人他的目标是报杀父之仇使莫氏手彩重振江湖他将沈万奎当作复仇对象却发现寄居在沈家的耿杰是自己的孪生弟弟得知父亲被害真相方知错怪了沈万奎沈万奎高风亮节当来宝觉醒之后不但没有责怪来宝反而对又一次生命垂危的来宝及时施救他的精神感动了同仁最终神仙戏术三分合一中国戏法酝酿着更大的发展来宝也在反袁斗争的紧急关头暗助沈万奎以身代弟献出生命为革命党人南下起义立下功劳