博罗米尔被强兽人杀死之后两个哈比族人皮平和梅利也被强兽人绑架阿拉贡精灵莱戈拉斯侏儒金利一路追踪强兽人营救皮平和梅利遇到了复活的白袍巫师甘道夫此时投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王并派出大量的强兽人军队准备消灭人类阿拉贡莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来并且遇到复活的甘道夫在甘道夫的授意下树精保护了两人的安全并且带他们参加树精大会大会上树精们讨论对待中土大战的态度是继续当中立者逆来顺受还是奋起反抗