三十年代的上海军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为九耳犬的情报行动约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士他深入日特机构居酒屋靠一只猫获得重要情报他躲过多次试探测验巧妙地解救了农先生和同学小岩他成功获得密码本捣毁日方化武基地与女特工杏子斗智斗勇却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中同时他又与萌萌牧兰陷入感情纠葛而好兄弟好战友童虎则因身份的突然转换而被迫投日最终爱恨情仇灰飞烟灭约翰又投入了新的战斗