三十年代旧上海各方势力纠结错综复杂乡下青年小虎元彪饰来至上海寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎林子祥饰然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手死伤无数在新结识的马戏团好友帮助下小虎成功找到哥哥大虎为人正直疾恶如仇但在这样的乱世他的力量微薄由于无力铲除租界内的毒品走私活动他被上司派去保护巨鳄金爷洪金宝饰从海外归来的干女儿宋