夏晴夏雨姐妹的父母是我党地下工作者抗战胜利时国民党情报机关绑架了夏雨姐妹从此失散1950年代末夏晴受组织委派到香港工作丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程中被特务盯上为了安全起见组织上决定让夏晴随宋小涛一起回到内地然而在经过海关的时候丧心病狂的台湾特务制造混乱枪杀了宋小涛夏晴看着丈夫在自己怀里死去无能为力回到广州夏晴主动要求去公安局工作她被派到了公安局刑侦处见到了宋小涛当兵时的战友也在刑侦处工作的汪卫明汪卫明得知宋小涛牺牲发誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳宋小涛的父亲是市公安局二处处长负责反特工作因为在一次案件中坚持原则被调离岗位转到国防工厂326厂任保卫处长1960年代初夏晴调到公安局二处工作在女儿上学的幼儿园她见到了刚刚调来的班主任何梅何梅的音容笑貌让夏晴觉得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨但宋涛否定了夏晴的猜想认为夏雨早已被国民党特务所杀何梅不可能是夏晴的妹妹多年共事汪卫明对夏晴产生了感情由于自己是宋小涛的好朋友他不能对夏晴表露出自己的感情夏晴对汪卫明也有好感但也因为种种原因不能有所表示326厂负责研制的DH导弹机密被台湾特务获得公安局领导要求立即破案夏晴在二处处长周大年的率领下参与了对敌特的斗争经过缜密侦查和分析夏晴和自己小组的同志锁定了潜伏特务谢其庸和他的秘密据点在台湾特务前来接应的时候抓获了特务并用计逼迫谢其庸自首谢其庸投降后交代了有关自己特务活动的细节但他拍摄的DH导弹的机密文件胶卷却被另一潜伏特务江晓榕带走汪卫明在幼儿园结识了漂亮的何梅并一发不可收拾地和她谈上了恋爱夏晴仍隐约觉得何梅可能是自己失散多年的妹妹同时她也对汪卫明与何梅之间的感情发展感到不快但她并不能阻止汪卫明和何梅香港方面传来消息认定我公安机关内部有一个台湾潜伏特务根据种种迹象分析夏晴和二处处长周大年认为汪卫明极有可能是那个潜伏的特务然而从感情上夏晴却无法相信汪卫明是敌人夏晴在感情和理智的激烈矛盾中努力寻找平衡内心极为痛苦后来夏晴发现何梅同时也与一个海军军官交往并把此事告知了汪卫明汪卫明果断地与何梅断绝了关系台湾方面为了获得胶卷委派经验丰富的特务王柏石前往广州接应准备取走胶卷通过仔细调查和分析夏晴制定了一套超乎寻常的抓捕方案最终在王柏石前往妻子墓地的时候抓获了王柏石拿到了王柏石藏匿的胶卷同时也逮捕了准备逃往香港的江晓榕夏晴和其他同志顺藤摸瓜在汪卫明的帮助下抓获了潜伏在派出所的特务民警小侯排除了对汪卫明的怀疑夏晴终于对自己多年的战友坦白了内心感情二人正式确立了恋爱关系一太平洋岛国特使前往广州与我国政府秘密谈判建交并与台湾当局断交事宜台湾方面狗急跳墙决定破坏此次谈判台湾高级情报人员冯友恒亲自前往广州唤醒由他训练并安插的潜伏特务何梅让其协助汪卫明受组织委派冒充潜伏在派出所的敌特小侯与特务周旋在此过程中夏晴通过询问多年前被宋涛抓获的特务梁华全得知何梅的真实身份对汪卫明和何梅的见面充满担忧